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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🩱，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍓；算力需求持续高景气🍋👘🍎，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💟，DDR4价格季环比超150%💖🍆，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🤍🍌🥦。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥕👞。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👜🥿，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩰🍊🍄👅🧡，运营商盈利有望保持稳健增长👄🩱💌。伴随AI应用商业化加速落地🍎，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💖🍆🥝💋，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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中國(guó)***現(xiàn)有基層(céng)組織525.0萬(wàn)箇(gè)，比2023年底淨(jìng)增7.4萬(wan)箇，增幅爲(wèi)1.4%。其中，基層黨(dǎng)委30.6萬箇，總支部33.0萬箇，支部(bu)461.4萬箇。

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操作层面💖💔，中期维度下（7-8月份）👜😻🥑🤍，半年报依然是很重要的逻辑链🍄🧄💝，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💯🥕、业绩预期良好两个先决条件💯👢💌🍋，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块💯、PCB）💌👙🍍、游戏、军工💌🥥、出口（摩托车、风电等）💔，业绩是7月超额收益的主要来源之一💓🍅。

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1、6月(yue)27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子(zi)发布公告称，正(zheng)在筹划通过发行股份(fen)及支付现金的(de)方式购买东(dong)莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可(ke)喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资(zi)金。公司股(gu)票(piao)将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日(ri)。本次(ci)交易尚处(chu)于筹划阶段(duan)，福可喜玛的估值(zhi)尚(shang)未最终确定，本(ben)次交易预(yu)计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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