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1、⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降(jiang)息(xi)预(yu)期(qi)形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个(ge)维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景(jing)气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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