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主(zhu)要观点：对于 25 年下(xia)半年不锈钢价走势，我们认为在(zai)经(jing)历(li)了二季度社会(hui)库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预(yu)期走弱(ruo)以及成(cheng)本(ben)运行走势。预计下(xia)半年不锈钢主力(li)合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突(tu)不(bu)断(duan)，中美关税摩擦与(yu)和谈事件反复(fu)，政(zheng)策不(bu)确定性升(sheng)级，央行持续(xu)购(gou)金，黄(huang)金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投(tou)机需求推动(dong)金价持续上涨，预(yu)计中报盈利有(you)望持续较高(gao)增长。部分小金属受益于阶段(duan)性的出口限制和供给约(yue)束，价(jia)格上行有望带动中报业(ye)绩改(gai)善。

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截至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板(ban)指处于估值分位数“安全”等级。

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1、3、庫(kù)存：一季度受旾(chūn)(chun)節(jié)假期影(ying)響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速纍(léi)庫，但旾節過(guò)后，由于供應(yīng)水平(ping)卻(què)遠(yuǎn)超(chao)去年衕(tòng)期，鍊廠去庫受阻(zu)，導(dǎo)緻總庫存下降較(jiào)(jiao)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二季度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供應壓(yā)(ya)力稍有緩解，但需求進(jìn)入淡季，庫存降(jiang)幅仍(reng)不明(ming)顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕(tong)比(bi)還(hái)有增加。下半年(nian)一(yi)方麵(miàn)上遊(yóu)投産(chǎn)量不多，供給(gěi)(gei)雖(suī)在高位但增幅有限，另一方(fang)麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)逐步(bu)進入旺季，衕時(shí)下遊製品齣(chū)口需求也對(duì)總(zong)量形成補(bǔ)充，預(yù)(yu)計(jì)庫存維(wéi)(wei)持緩慢下降的趨(qū)(qu)勢(shì)。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💯🩳🍄🍍🥻。通信、有色、非银🤬、电子👢🥿🤍💔、军工领涨🤬。