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近(jin)期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市(shi)场风险偏好修复的(de)共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低(di)了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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