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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他(ta)退休后在老(lao)年(nian)大学学绘画(hua)，26日在网上看到巨轮的照片，花(hua)了一个半小(xiao)时画出来，趁周末和女儿(er)一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有(you)一定支撑，但关税不确定性和美国债(zhai)务风险仍将使得市场(chang)波动存在跳升可能，并对(dui)风险偏(pian)好形成压制。 四季度美国经(jing)济(ji)压力加大，若美联储降息预(yu)期(qi)兑现(xian)，则可能(neng)在流动性层面存在对 风险资产估值的支(zhi)撑。一方面，我们预计本轮美国弱补(bu)库(ku)或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一(yi)步加大(da)，并推(tui)升美联储降(jiang)息预(yu)期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后(hou)期通胀的影响。另一方面(mian)，7-9 月既是美国财年(nian) 预算截止期也(ye)是“对(dui)等(deng)关税”暂缓到期日，海外市场仍(reng)可(ke)能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥕🥿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥦。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥔💔👡👿。第四👞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👜，A股权重板块上涨🩲🩳，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👛🍎，成长价值风格或相对均衡。