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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强💛，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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总台(tai)记(ji)者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗(lang)人民对美国和以色列侵略伊(yi)朗(lang)行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊(yi)朗抵御外(wai)敌入(ru)侵的重要力量。

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🏮 后续(xu)如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当(dang)前阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度(du)有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及(ji)过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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1、阿勒泰地區(qū)(qu)地處(chù)新疆北部，以“金山(shan)銀(yín)(yin)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)(mian)積(jī)11.8萬(wàn)平方(fang)公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境(jing)縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區(qu)昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最(zui)長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的(de)地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)(dai)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)(meng)俄經濟走廊建設(shè)的重要地區。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥭。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”😈🍒🥿，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍊🥦🧅🥿。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💞💋🎒，仍要回到逻辑驱动的方向👙💝💝🍏💋；中长期而言🌽👞👿，更重要的是判断风格💯💋，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍈。