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展望7月🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭😡😈😈。从基本面的角度来看🩱👜，财政指数的发力和消费的韧性🩳👢💗👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍆👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈🥭🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡👿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒。在流动性和增量资金方面👝🎒，目前利率仍处于较低水平👢👝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💛🍆，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩲🍆🥑🥑💘。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为渗(shen)透率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算(suan)估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、美国(guo)市场还延续了周(zhou)五的新高(gao)表现：标普 500 指数收盘上涨约(yue) 0.5%，至 6，173.07 点(dian)，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下(xia)四个多月来的新高。在 4 月的低点(dian)时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普(pu) 500 指数年内跌幅近 18%。

2、囙(yīn)此總的來(lái)看，在(zai)七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破式(shi)上(shang)漲(zhǎng)的力度在(zai)進(jìn)一步加強(qiáng)(qiang)，槩(gài)率在進一步提(ti)陞(shēng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)(mian)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻(zu)力(li)位，從(cóng)過(guò)去五(wu)年密集成交區(qū)域來看，上(shang)證指數扭虧阻(zu)力爲(wèi)(wei)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點左右。