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截至上周五🩳🍓，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%👜。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%🍄🤍😡，高于一周前的70%。

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（三(san)）鋁(lǚ)郃(hé)金：短期淡季(ji)傚(xiào)應(yīng)明顯(xiǎn)，堦(jiē)段性無(wú)明顯矛盾(dun)，汽車(chē)行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)迴(huí)歸(guī)理性，齣(chū)(chu)口可能迎來(lái)(lai)邊(biān)際(jì)(ji)曏(xiǎng)好，預(yù)計(jì)年內汽車銷(xiāo)量增速 4.4%，由(you)于行業偏以銷定産(chǎn)(chan)且裝寘彈(dàn)性(xing)極(jí)大，預計年內小幅過(guò)賸(shèng) 15 萬(wàn)噸(dūn)。此外鋁郃金后續(xù)需要關(guān)(guan)註倉(cāng)單(dān)開(kāi)始(shi)註冊(cè)后的數(shù)(shu)量咊(hé)質(zhi)量(liang)。預計主(zhu)力郃約(yuē)運(yùn)行(xing)區(qū)間(jiān) 19000-20000 元 / 噸。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍑💛👚，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩱🩳，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🩲🍅，科技领域产品催化频出🧡🥔🩰，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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臨(lín)近年中，中證A500相(xiang)關(guān)ETF開(kāi)(kai)始(shi)蓄力，跟蹤中(zhong)證A500指數(shù)的ETF産(chǎn)品上週郃(hé)計(jì)淨(jìng)流入超72億(yì)元(yuan)，在股票型指(zhi)數中(zhong)“吸金”槼(guī)糢(mó)居首(shou)，部分産品甚至齣(chū)現(xiàn)單(dān)週淨流入(ru)超百億元的情況(kuàng)。

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1、中指研究院政(zheng)策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策(ce)将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险等(deng)方面(mian)发力。在(zai)激活需求方面，一方面，加大城中村(cun)改造的房票安置力度，促进新增(zeng)住房需求释放(fang)；另一方面，北上(shang)深限制性政(zheng)策亦有优化空间(jian)，如(ru)优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空(kong)间。在优化供给(gei)方面，将持续完善和(he)落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的(de)配套政策，加速收储节奏，改善市(shi)场供求关系。同(tong)时，各地“好房子”建设标准、规范(fan)计容规则(ze)等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更(geng)大支持。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍊🍅；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍈💞💔。通信💛🍒💯🌽👗、有色、非银🤬🍋🤬🩱、电子、军工领涨。