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懂市场这个说法不严谨。市场长期是“称重机”，短期是“投票器(qi)”。搞(gao)懂这(zhe)两点的区(qu)别很重要。多数(shu)人花(hua)太(tai)多时间和(he)心思在搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）

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风格层面👢，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍊👡，第一👘🍒🩰🍒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍🍒🩰，大盘风格略占优👝🧡🍎👘。第二🍍🍓🩲🌽💖，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👙🩲，对短期市场或有扰动🥿🌽🍍🍋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲🤍🍅💋，加力实施增量政策”👚🥬🥻，关注7月政治局会议的表述变化。第四👿🥕🤬💖，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👿，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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週思聰(cōng)：下半(ban)年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域(yu)方(fang)麵(miàn)(mian)，AI算力、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕(jia)駛滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)(wang)快速提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投(tou)資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有(you)朢迎來(lai)係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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背后原因来看💌，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下👜🥬🩲，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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2、高股息资产方面🧡，港股通资金持续涌入👚，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🥬🌽，若红利税下调政策落地🤬🧡🩳🥻，其实际收益率有望进一步抬升。