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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥿🍊，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🤍🍅💔。目前市场对7月的降息预期不是很高🍑🧅🎒🧡，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🧄，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👛😻。

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1、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手(shou)率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本(ben)期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)(cheng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用(yong)電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電(dian)子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電(dian)力、燃(ran)氣等(deng)行業。

2、操作方面，银河证券建议投资者，中期(qi)维度(du)下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩(ji)披(pi)露期建议关注业绩(ji)确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成(cheng)交额，只要(yao)流动性是(shi)充沛的，一(yi)些代(dai)表未来趋势的方向可能保持(chi)更高的风险偏好。