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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🩳🍈😠🎒。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🤬🍌、Agent开发🥿👞、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍒🍋🥑，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍋🍓🥦🥬。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👿🌽💌🍊、数据处理🍏🥿🍏👠、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍌🍑👢🍅。

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付倍佳(jia)：海外需关注美国对等(deng)关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃(yue)度。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应(ying)、海外流动性(xing)环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历(li)史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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1、“我们会看到(dao)需求进一步(bu)萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入(ru)增长放缓，” 这位经(jing)济学家解释道，并指出这种放缓可(ke)能(neng)会超过关税导致短期通胀加速的风险。

2、本周港股通交易区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净流(liu)入(ru)283.81亿港元(yuan)，其中沪市港股通净流(liu)入134.89亿港元，深市港股通(tong)净流(liu)入148.92亿(yi)港元。