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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增(zeng)速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领(ling)域主要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利(li)、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。

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