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🏮行业配置层面💗，相较于趋势跟随🤍👞👿🥻🧄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🎒😡😻🍋👞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥔🥒💖🩲，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👄👛💘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💘，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👢🍑👝🍋💓、电池（固态电池主题）、电网设备🍒、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩰🍉💛💕🍋；而另一方面🥥🥔🍓，资金脉冲加速👅💟、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍑👘👝。胜率方向，结合估值🥝🥥🍅、拥挤度位置🧅🧡💓😠，短期风格层面继续关注科技👄，行业层面优选光模块/PCB👿🍋🥥、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报🍑，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制，审议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出💋🍈，要加强常态化机制建设，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围🥔🧡🩰，鼓励各地因地制宜增加特色事项，推动银行😡👡💝、医院💖、电信等更多公共服务集成办理。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数(shu)据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币(bi)数据的明显(xian)回升(sheng)也是重要(yao)的信(xin)号。

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1、2025 年上半年宏观(guan)出现反复，一季度宏(hong)观预期偏正面(mian)，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有(you)所(suo)回落，贸易摩(mo)擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳(wen)为主，经济数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险(xian)。供需基本面(mian)来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜(tong)矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特(te)朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往(wang)美国，非美地区铜供需持(chi)续收紧，需求(qiu)端上半年总体呈现高景气度，但后续出口(kou)回落的风险不(bu)容忽视。预计 2025 下半(ban)年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在(zai)9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力(li)合约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、对荣昌生物而言💞👄🌽🍄，更糟心的还在后面💕🍅💔，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201👘，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🧅🥬🥿💝🥝。