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本(ben)週市(shi)場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上(shang)漲1.27%，滬(hù)深(shen)300上漲1.95%，中證(zheng)500上漲3.98%，中證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指上(shang)漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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不难看出，如果从去年924开始(shi)每一轮风(feng)格(ge)轮动大致(zhi)都(dou)“踩准”，有望(wang)较恒指获得超110%的超额收益(yi)。我们(men)构建模拟组合时，三(san)轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配(pei)置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与(yu)科(ke)技硬件龙头(tou)，3）4月初“对等关税”后则转向新(xin)消费与(yu)创(chuang)新药(yao)板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生(sheng)指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去(qu)年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指(zhi)数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但(dan)也说(shuo)明港股市场的(de)结构性行(xing)情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议(yi)。

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1、6月全國(guó)水泥價(jià)格(ge)指(zhi)數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數(shu)均下行，東北地區水泥價(jia)格指(zhi)數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)(huo)價格(ge)下(xia)行(xing)。

2、我们在(zai)刚刚发(fa)布的中期策略观点中提(ti)到， A股的表现存(cun)在5年周期规(gui)律。每五年周期的上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年不等(deng)。每一轮上(shang)行周期可以大致(zhi)分为三(san)个阶段。当然阶段(duan)的划分(fen)有一定主观性，我们对于过(guo)去(qu)每(mei)五年的(de)周期的上行周期(qi)如下图所示。