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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🧄，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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2024年全國(guó)各級(jí)黨(dǎng)組織共錶(biǎo)彰先進(jìn)基(ji)層(céng)黨組織17.5萬(wàn)(wan)箇(gè)，錶(biao)彰(zhang)優(yōu)(you)秀***員(yuán)72.8萬名，錶(biao)彰優(you)秀黨務(wù)工作者(zhe)24.0萬名。全年頒(bān)髮(fà)(fa)“光榮(róng)在黨50年”紀(jì)唸(niàn)章89.4萬枚。

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機(jī)構(gòu)(gou)調(diào)研來(lái)看，本週(zhou)受到機構關(guān)註程度(du)最高的前(qian)5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢(jia)）、京北(bei)方（79傢(jia)）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)(he)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元(yuan)争夺人工智能竞赛的领先地位，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如(ru)今(jin)，该公司又(you)投入数十亿美元，旨在挖走顶(ding)尖人才和技术，以在人工智能大战中抢(qiang)占先机(ji)。

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1、配置方(fang)面，短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算(suan)力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势(shi)，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。