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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高(gao)增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，如饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较(jiao)高(gao)的领域主(zhu)要集中在资源品、部(bu)分(fen)消费服务和信息技(ji)术领(ling)域。其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累(lei)计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有(you)所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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目(mu)前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗(lang)普吹捧的与英国达成的协(xie)议虽号(hao)称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署(shu)的(de)协议在(zai)芬太尼走私以及美(mei)国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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1、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题👄🩰🧄。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算👙🥒🍏🌽，E27提升至E30🍈， 假设巴西汽油需求量不变🩳👢，将新增10亿升左右乙醇需求🩲👡，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升🩰🍍，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量👞🍄🍒，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米👗🥦🤍，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗💘🧡🍓、玉米需求将变得更为刚性。

2、伊朗司法(fa)总监埃杰伊当天也表示，国际原子(zi)能机构与伊朗的(de)“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前(qian)，伊朗(lang)议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构(gou)的合作。