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从贸易到债务，美元(yuan)信用(yong)收缩驱动黄(huang)金(jin)牛市(shi)持(chi)续。贸易(yi)摩(mo)擦虽(sui)较 4 月极端情况缓和(he)，但关税依然是基准场景，美国抢(qiang)进口持续性有限，关税路径和(he)高(gao)利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续(xu)，美联储降(jiang)息路径维持，宏观环境仍(reng)利(li)多黄金。 美国财政无序(xu)扩张引发的美元信用收缩，已经(jing)从宏(hong)大叙事(shi)转向交易落地，三(san)季度随着财政(zheng)法案的推进落地，市场对(dui)债务(wu)扩(kuo)张的(de)敏感性预计依然较高(gao)。长期来看， 特(te)朗普就任后逆全球化趋势进一步加(jia)强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购(gou)金形成了新的购买力量(liang)和信心提振，黄金(jin)海(hai)外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持(chi)续凸显。

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1、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)(ji)的隱(yǐn)憂(yōu)(you)日益明(ming)顯(xiǎn)。由于(yu)去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上(shang)半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)(rao)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)(cong)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)(mao)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)(zhang)左右。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强🍏，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💕💘。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥻💝，对冲1820亿元到期量后💯，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作💋🥿。央行继续通过逆回购、MLF😠🥦🤬、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥑💛，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🍋👠🥬🍌，临近月末有所收敛😡🍆🥿🧅。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🍑💗💋💗，7月资金面有望继续维持宽松🥒🥑😡🍈。