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许廷全：若以海外(wai)衡量中国资产最常用的MSCI China指数(shu)来衡量，截至6月(yue)21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市(shi)净率(lv)为1.4倍，低于长期平(ping)均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升(sheng)，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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我们在报告《司空见惯叙指标(biao)——技术形(xing)态选股系列报(bao)告之五》中(zhong)讨(tao)论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋(qu)势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八(ba)均线指标值赋值为-1，八(ba)均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值(zhi)赋值为1。通过这种划分，指(zhi)标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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伊泰(tai)B股是由内蒙古伊泰集团独(du)家发起，募集设立的B股上市公(gong)司。公司(si)是以(yi)煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大(da)型煤炭企业之一。

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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在(zai)28.8和29.2万(wan)TEU左右，整体运力充足，但不排除后期(qi)航(hang)司增加空班。静态运(yun)力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型(xing)船舶预计交付量分别(bie)为105和(he)26万(wan)TEU，其中下半年的交付量分别(bie)为(wei)63和15万TEU，今明两年的(de)船舶交付仍以12000-16999TEU的(de)中大型船舶为主，而17000TEU+的交付(fu)量相对较低，因此对于欧线而言(yan)供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付(fu)量会出现明显增(zeng)加，届时欧线的运力充(chong)足预期会大(da)幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月(yue)的累计(ji)拆解量仅为(wei)4411TEU，显著(zhu)低于22年(nian)以(yi)来的水平，其中主要部署在欧(ou)线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考(kao)虑拆解风险。

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1、证监会近日对(dui)南(nan)京越博(bo)动(dong)力(li)系统(tong)股份(fen)有限公(gong)司(si)（简称“越博动力”，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依(yi)法作出行政处罚事(shi)先告知，除拟对上市公司及(ji)造假责(ze)任(ren)人依法严惩外(wai)，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责，这是监管部门首(shou)次对配(pei)合造假方同步追责的新尝试。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💌，5月工业企业盈利同比增速转负👞💔🥝🌽，主要受内外需求不足💌🩱🩲🍑、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💘、消费电子、运营商🍆🍊👢🍌、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👝🍎🥕🥕，中报盈利或有改善👡🍍🍋😡，如汽车😠、光伏、自动化设备等😈🍈🍒；3）消费服务领域👝👿，如饮料乳品、农副产品、家电👜🍑💕👡、家具🍓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩰🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面💯🩲🍌，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💗🩳、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👚🩳🥬，公用事业燃气价格上行💯🥾🥥。综合盈利👢🧄、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍄💌💟，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥻、机械（自动化设备）👚👄、医药生物（化学制药）🍋、国防军工🩳、有色金属（工业金属💔、贵金属👜🍇👛、小金属）、计算机等。