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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電(dian)路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較(jiao)高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善。

2、展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。