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操作层面，中期维度下（7-8月份），半(ban)年报依然是(shi)很重要的逻辑链，上周涨幅(fu)较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基(ji)于此，业绩披露期建议(yi)关注业绩确(que)定性相(xiang)对较高的方(fang)向，比如海外算(suan)力(li)（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益(yi)的主要来源之一。

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林(lin)巍建议，“信(xin)托计划是信托(tuo)财产(chan)的(de)物权主体”，这是对信托财产独立(li)性的最简洁表述方式，也便于明确信托计划是信托财产应税行为的纳(na)税义务主体。根据成熟国家的经验，信托计划的税(shui)率一(yi)般介于自然人(ren)和法人之(zhi)间，在特殊需要信托这种场景下，信托计划(hua)的税率应该设计成与自然人相同，这可以破(po)解特殊需要信托场景下不动(dong)产信(xin)托税负过高的难题。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致💕💋，现就有关安排向市场公开征求意见。

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今年2月👄👘😻😻🥻，于东来赴酒鬼酒考察交流。彼时，于东来一行前往湘西😻🥒😈，先后参观酒鬼酒文化馆🥒🥒🍄、酿酒车间、基酒库等😡🥾🍅🍌，详细了解酒鬼酒历史文化💯🍍🥻、发展历程、酿造技艺👝。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👙🍓，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👅👄😻🥾🍒，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍏。资金供给端🩱🥑💔，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧅🍍🍆，ETF净赎回规模收窄🥾💟👛；市场风险偏好有所改善🍒💔，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩰👞🎒，重要股东净减持规模扩大🍑🥒；IPO发行规模小幅回落💋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👞🍒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👜👙🍇，结构上融资资金有望延续净流入💋。

2、二級(jí)市場(chǎng)上(shang)，自今年(nian)4月以來(lái)，公司股(gu)價(jià)(jia)從(cóng)最低12.74元一(yi)路飇(biāo)陞(shēng)至最高(gao)39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上(shang)市以來新高，公司總市值近175億(yì)元。