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🏮 后续(xu)如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略(lve)上我们保持(chi)看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我(wo)们认(ren)为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以(yi)来的结(jie)构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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一位退休老人带来自己画的“巨(ju)轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片(pian)，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮(man)时(shi)尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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2、🏮 本周市场表现强势🍋，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🩲💔🍏、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👢💝🍍👘💝？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👘👗🥔👿，险资资金入市进程也可能有所提速💞🍎；但ETF、外资未有明显增量🩳🍄👛👚。