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今年以来，更加积极的财政政策靠前发力，加大支出强度，加快支出进度，并加强对惠民生、促消费、增后劲领域的投入。对于下半(ban)年，多位专家认为，财政政策将(jiang)加快存量政策落地，重点在于尽早发行和使(shi)用超长期特别国债、地(di)方**专项(xiang)债券。后续视(shi)经济(ji)运行情况，财政方面(mian)的(de)增量储备政策(ce)有望适时推出、加(jia)码扩内需，可能的举(ju)措包(bao)括增发超长期特别国债、设立新型政策性金(jin)融工具(ju)等。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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从结果来看，2025年前五个月非银流动性（非银机构存款）增长规模接近2014年~2015年🥾👚。货币绝对量上来看👗👘😻🤬👠，2025年前五个月🧡👛🌽🤍👄，非银机构新增存款规模为3.4万亿🩲🩰👠🥕，是剔除2014年和2015年的最高值。与之对比，2024年同期为2.8万亿，2023年同期1.5万亿，2022年同期1.9万亿👝🩲🍆。从货币分布的视角来看，与2014年~2015年非银机构存款增长规模持平于单位存款（非金融企业和事业单位）对比💝💔👛👞，本轮非银机构存款的增长规模甚至高于企业，钱更多的流向非银金融机构而非企业👙🥬，这或许意味着当下货币的脱实向虚较为严重🥻。

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