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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑(cheng)，我们(men)预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量(liang)政 策落(luo)地(di)概率更高。首(shou)先，根据高频数据和我们的草根调(diao)研，预计我国出口增速(su)在(zai) 6、7 月份保持韧(ren)性，8 月开始压力或将(jiang)加快显现，中性预期下全(quan)年出口同(tong)比增(zeng)速 在 1.5% 左右(you)。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹(dan)性或将边(bian)际(ji)放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量(liang) 环境下我们预计全年经济(ji)增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三(san)季度 逐渐上升，四季度增量政策落地(di)的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥝，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥑💓🥔，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%😠，其中，银行、电信🩱🍅、公用事业等高股息板块普遍超5%🍏🍄👗🧄。相较于A股🩱🤍😻，恒生A/H溢价指数约为130点💗🧡，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💘，未来A/H价差有望收窄。此外🥒👛🩱，创新药、人工智能等领域的技术突破👜👝，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、6月重要政筴(cè)梳(shu)理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政(zheng)筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政(zheng)筴方(fang)麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本(ben)市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科(ke)創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金(jin)螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以(yi)及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴方麵，6月圍(wéi)(wei)繞(rào)新質生産(chan)力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持(chi)續髮佈。