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总体来看，牛(niu)市阶(jie)段I，以存量加仓为主，场外增量资(zi)金有限，而又(you)由于(yu)有前期扭亏阻力(li)位(wei)的(de)存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压(ya)力，整(zheng)体增量资金会比(bi)较有限。

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地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣(xuan)称美(mei)国在这场战争中未取得任何成就的(de)讲话非常不(bu)满，他认为伊朗已经(jing)筋疲力尽(jin)了，以色列也是，这跟市场的判断基本一致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内(nei)以伊(yi)双方均需要休养生息，这会给(gei)中东地(di)区带来一定的平(ping)静期，只(zhi)是这(zhe)个平静期预计不会很长 。特朗(lang)普再次强调了若伊朗(lang)继续进行浓缩活动(dong)，可能(neng)再次(ci)考虑(lv)对伊朗进行(xing)空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命，特(te)朗普称，已经“停止了所有关(guan)于解除（伊朗）制裁的工作。国际原子(zi)能机(ji)构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多(duo)个核设施在美(mei)国和以色列的袭击中受损，伊朗(lang)仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力(li)，他呼(hu)吁各方重回谈判桌。格罗西表示(shi)，情报显示，伊朗(lang)的核设施(shi)遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏。伊朗(lang)仍具备相关产能，并拥有相应(ying)的工业和技术能力。只需要数月的时(shi)间，伊(yi)朗就(jiu)能让离心机运转起来并生(sheng)产出浓缩铀。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续(xu)入(ru)市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一(yi)是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们(men)观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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发行价格较低，或是泸州银行定增遇阻的主要原因🍍👡🥿。公告显示🤬，泸州银行本次定增的发行价格为不低于1.85港元/股🧅🍑🍉，低于其2024年末每股净资产55%💘🍊，也低于该行二级市场股价约25%。

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2、不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👞，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥒。短期可能还有博弈性的指数冲高👅🥝，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😠。