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我们以股东大会公(gong)告日为时(shi)间节点，综合考(kao)虑市值因素(su)、调仓(cang)周期以及(ji)对仓位的(de)控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角(jiao)度解析定(ding)向增发中的投资机(ji)会——量化选股系列报告之十二》）

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩰，但如果美联储在7月意外降息🤬🧅💓👠，并且中国央行同步宽松👞👗👘，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👅🥾。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👛🍑🩳🥾，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💔，标志着产品力正替代产品形式💟🩰🍊🍊，推动全球电气化进程全面加速东移🍅💟🥿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍎😻🩳，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥭💯。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍍🥾👢💝。

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从估值方面来看(kan)，Wind数据显(xian)示，截至周四（6月26日）收盘，化工(gong)ETF（516020）标的指(zhi)数细(xi)分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年(nian)来9.61%分位点的低位，中(zhong)长(zhang)期配置(zhi)性价比凸显。

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众议院和参议院(yuan)的共和党人(ren)还达成了(le)一项协议(yi)，修(xiu)改联(lian)邦(bang)对州和地方税扣除的上限(xian)。这(zhe)一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元(yuan)，但(dan)期限将限制(zhi)为 5 年，而非 10 年。

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1、在此背景下，一些创投资本谋求此时退出。而此前与企业签署的“对赌协议”也成为一些保险中介机构相继启动上市进程的诱因。据介绍🤬💓👜🍉🍆，按照这类协议👿💘，创业企业在约定时间内无法上市的，就需要投入大量资金对股份进行回购，这对于业绩承压的公司来说🍄🍌🩳，也是不小的压力👠😡。“当一级市场融资枯竭👢🩰👚，IPO成为唯一符合条款的退出路径，因此一些公司即使明知估值承压也选择‘带伤上市’。”有业内人士指出🤍🍑🥔🍍。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺👅😈。伊朗武装部队高度警惕🍎，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。