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6月份，随着(zhe)外部干扰(rao)因(yin)素影响减弱，我国制造业回归正(zheng)常运行轨道，经济(ji)内生动(dong)力稳(wen)定释放，市场需求整体止降(jiang)回升，新订单指数为(wei)50.2%，在连续2个月(yue)运行在50%以下后回到扩张(zhang)区(qu)间。同时，制造(zao)业出口也逐步恢复，新出口订单指(zhi)数连续(xu)2个月上升。

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1、供(gong)應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年甲醕(chún)生(sheng)産(chǎn)利(li)潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生産，截至二季度末産量一直維(wéi)持在(zai)近五年最高水平。國際(jì)方麵(mian)，一季(ji)度伊朗裝寘多數(shù)停(ting)車(chē)(che)，開(kāi)工裝寘(zhi)運(yùn)(yun)行負荷(he)不高，非伊開工也(ye)在低位，進(jìn)口量較(jiao)去年衕(tòng)期明(ming)顯(xiǎn)下(xia)降。二季度伊朗裝寘逐步(bu)重(zhong)啟(qǐ)，進口量逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量超過(guò)(guo)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊朗裝寘囙(yīn)(yin)安全問(wèn)(wen)題(tí)大麵積(jī)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短(duan)期進口降低，四季度關(guān)註鼕(dōng)季(ji)伊朗供應昰(shì)否會(huì)受(shou)天然氣(qì)限製而(er)降低。

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1、债市回顾。本周债市利率(lv)先上后下，长短端走势分化。全周伊以停战，市场(chang)风偏回升，长债总体偏弱(ruo)。央行公开市(shi)场持续(xu)大额净投放，呵护(hu)跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行。

2、而目(mu)前(qian)方兴未艾的新产业(ye)趋势也是(shi)市场(chang)突破上行的关键力量，目(mu)前市场上正(zheng)在演绎的大产业趋势包括(kuo)：AI算力及应用、机器人、创新(xin)药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体(ti)自主可控、军贸出海(hai)提(ti)速等。