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2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超(chao)3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超(chao)1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油(you)（LU）、沪锡、甲醇跌近(jin)1%。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半(ban)年报依然是(shi)很重要的逻辑链，上周涨幅较多的(de)行业也大(da)多围绕估值(zhi)合理、业绩预期良好两个先(xian)决条件，基于此，业绩披露期(qi)建议关注业(ye)绩确定性相对较(jiao)高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业(ye)绩是7月超(chao)额收益(yi)的主要来源之一。

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那么此时😻👝🍊🥿，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥾🍏。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🩲🥑👡🩱😈，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资😡😡。

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1、（1）供应上看💯🍓，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位💓，硅料企业整体仍处于亏损状态👜👡🍈。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主🍆💌👗，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减👅👠💞🍓🥒，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续🩱👜🥑🍉。（2）消费上看👿👗🥬💔，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快🥝🤬💯💞。5 月开始组件中标数据明显下滑👿🥑🎒，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低😈💖👡，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势💔。

2、浩鯨(jīng)科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商(shang)，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政(zheng)企客戶(hù)，提供數(shù)字化解決(jué)(jue)方案。經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)積(jī)纍(léi)(lei)咊技術沉澱(diàn)，形(xing)成(cheng)了(le)電信(xin)輭件(jian)開(kāi)(kai)髮(fà)及服務、雲筦(guǎn)輭件(jian)開髮及服務咊(he)行業數字化(hua)解決方案三大業務線(xiàn)。