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6月末上涨后A股处于相对高位🍆🤬，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束😻🩲，全面达成协议概率小🥕、恐对市场形成冲击🍍💖🩱，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👜🩲💕🩲，新增景气支撑领域（稀土永磁😈🍅、贵金属💋🎒、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👡👝🥑。同时进一步强化对银行🌽🍈🥑👠、保险的投资推荐🍈🤬，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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繁花书房向公众开放之后(hou)的一年，我和老金再一(yi)次站在了那个(ge)院(yuan)子里。老金从上海带了些宝(bao)石(shi)花过来插在半堵墙(qiang)里(li)，找(zhao)来工具和泥土自己(ji)干(gan)了起来。店(dian)员搬过来很多本《繁(fan)花》让(rang)金宇澄抓紧签名，这几个月他(ta)来(lai)的次(ci)数并不多。书房由当地旅游公(gong)司具体负责运营，游客不多，他们不少人因为电视剧慕名而来。

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2025年6月11-12日🍅🥭，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍊🥦、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥒🥑💝，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍄🥦🍒、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👛🎒🥦，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🥒，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍋👙，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👘🩱🍏。在服务升级层面🥾，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💟😻🍅，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥔🥻、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍒👞🍒🥭。

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1、行业层面👚，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👜，工业企业盈利数据💓👘💝💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍒、光学光电子、消费电子🩰💕🤬、运营商👚💕💟🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔💕💘🥭，如汽车、光伏🍍、自动化设备等🩲💗👚；3）消费服务领域🥾🥕🥭，受益于扩消费政策提振🥕🍈🥻👡👿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩰，其中饮料乳品💞🩱👙🩳👗、农副产品💯😻💯、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭🍓🍑；此外贵金属💋👘😡、燃气👜、电力💔🥕👠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、而無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率(lv)權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)(ju)的支(zhi)撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)(wu)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)(xian)金流繼(jì)續(xù)改(gai)善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)(shi)，從(cóng)而強化投資者對(duì)(dui)權(quan)重(zhong)指數及優(yōu)質股票自由現金(jin)流改善的(de)預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金(jin)流收益率咊(hé)市(shi)場(chǎng)吸(xi)引力。在迴報率邏(luó)(luo)輯(jí)持續強化(hua)的揹(bēi)景(jing)下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加大對A股的增持力度。