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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💌，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👗🧄💛，资源品、必需消费、中游设备保持正增💖🍈。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💛🥔，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍏💔、消费电子🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥔🤬，半导体周期复苏与国产替代加速💓🥾😠🩳🧡，业绩有望改善💓🥕；2）中游制造领域🥻🩰👝💗，部分领域景气度有所回暖🩲，中报盈利或有改善，如汽车🍈🥒、光伏🥕、自动化设备等；3）消费服务领域👗😻🧡，受益于扩消费政策提振🍒👿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉；此外贵金属、燃气👗🩳、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍉💞😻👞，中报业绩有望边际改善🍎🤬。

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因子行业内(nei)表现，本周，基本面(mian)因子在各行业表现分(fen)化，净资产增长率因子、每股净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因(yin)子在综(zong)合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业(ye)正收益明显。残差波动率因子和流动性(xing)因子在非银金融行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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背后(hou)原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期(qi)，市场对业绩关注度短期明显提升，在(zai)此情况下，市场会更加聚焦业绩改(gai)善方向。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日(ri)的中报业绩预告披露期，大盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后🥒，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化💔🧄。政策主要包括资本市场政策👞🥻、货币政策和经济政策🩱。

2、公司公布FY25业绩：收入同比增长11.7%至78.4亿港币；归母净利润同比增长28.4%至1.8亿港币💖👛👙。其中😈🍎🍇👚，2HFY25收入同比增长11.2%至38.6亿港币👝🍈🥻💖，归母净利润同比增长219.6%至1.2亿港币👢🍍💕。FY25业绩符合该行预期👢🍌💖。此外💛，公司宣布FY25派发末期股息每股4.3港仙🥿🧡👡，对应全年派息比例为45.3%。