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下半年(nian)美国经济增(zeng)长可能进(jin)一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预(yu)期的调(diao)整进一步显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调(diao)低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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地缘层面👠🤬，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色列也是，这跟市场的判断基本一致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息🍍🍑，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭🍈👅🍑，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称🍊🍑，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作🥑😈。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示🧡😡，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力😡，他呼吁各方重回谈判桌🥻🍇🥥。格罗西表示🍈💯🌽，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏💔🍇🥬🍒💋，但并非完全破坏🍆🍇。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力。只需要数月的时间👙，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀。

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1、2、上(shang)半年黄金上(shang)涨存在三大(da)核心驱动(dong)。一(yi)是，美**关(guan)税政策(ce)不确定性下，美国经济(ji)滞胀预(yu)期增强。特朗普极端的关税政策引发全(quan)球(qiu)供(gong)应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二(er)是(shi)，美元信用体系受损(sun)与去(qu)美元化加速(su)。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普(pu)极端关税政策预(yu)期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等(deng)新(xin)兴市场(chang)央行连(lian)续三年增持黄金超1000吨，成为(wei)黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重(zhong)启且连续购金，市场看(kan)涨金价信心得到(dao)提振。三是，地缘风险未(wei)如期放缓。美国(guo)总统特朗普对俄乌(wu)地(di)缘政治的撮合效果堪(kan)忧(you)，俄乌战事仍在反复拉(la)锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连(lian)续爆发也(ye)令中(zhong)东地缘(yuan)局势再次不(bu)稳，市场(chang)虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但(dan)也能看出美**对世(shi)界(jie)局势把控理(li)的下降(jiang)，地(di)缘避险扩散风险对(dui)黄金形成潜在支撑。

2、展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科(ke)技非(fei)银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性(xing)，使得(de)二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为(wei)A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。