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机构分析认(ren)为(wei)，新股板(ban)块结构性轮(lun)动(dong)活跃特征较为显著(zhu)，估值性价比突出的低(di)位主题或低位新股标的(de)持续活跃，资金交投意愿(yuan)相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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