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资本市场政策往往(wang)体现为对资本(ben)市场支持性政策，例(li)如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革(ge)和对券商的重组，2014年推(tui)出(chu)新国九条(tiao)。或(huo)者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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随着改革开放的深入推进以及经济的发展，居民财富有了初步积累🤬👞，在银行存款利率呈现下行趋势时，人们迫切需要除传统存款外的其他投资路径。在此背景下，商业银行纷纷踏上创新探索之路，2004年2月份，光大银行发行了外币理财产品并于同年发行了全国首只人民币理财产品🍍🍑🥒，标志着银行理财的正式起步💋。自此，银行理财成为继存款、国债😻😡、股票之外，居民又一个全新的投资渠道。接下来👜🥿，银行理财行业开启了从无到有，从初期粗放扩张到净值化👛、规范化转型的发展之路🍇🥔💖。21年来🍏，银行理财不仅成为大资管领域的中流砥柱，更在服务实体经济发展、促进居民财产性收入增长💝🥾、优化金融市场结构等方面展现出了独特价值🍆👅，并发挥着越来越重要的作用。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🥭🍆👝🩳💝，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🌽🥬👄🍒，化学制药、石油石化、军工电子🍆、航运港口🍅👄、美容护理🧡💓、计算机设备、通用设备🌽、通信设备👝🍉😻💋😠、燃气等相对拥挤👡🍅🍄🌽🍉，而食品加工、房地产💯🤍🍈、煤炭💕🥿、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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1、截至今日，2025上半年即将收官💘🩲，基金半年战报也将随之出炉。从全市场公募基金业绩表现来看🌽🤬🍉，医药与北交所主题基金表现尤为突出🥕👛🥦🍌，多只产品斩获亮眼涨幅🤬，最高收益逼近90%。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观(guan)业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。