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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反(fan)馈感强于其他。笔者(zhe)认为特朗普政(zheng)策的影响在于三(san)方面，一(yi)是，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅(fu)溢价下正吸引全球其他(ta)地区铜源源不(bu)断运往美国，美国一(yi)年铜(tong)消耗(hao)大概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的(de)LME铜持续去库由贴水转为(wei)大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美(mei)铜(tong)进口量级在(zai)百万吨以内，站在全(quan)年的角度(du)对全球供(gong)求平(ping)衡表影响有限，关注美国232调查结果(guo)出台后美铜表现；二是(shi)，美极端的关税政(zheng)策导致美国乃至全球的经济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相关(guan)，这也意味着铜需求增速也有可能出现下(xia)滑；三(san)是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政治恶化局面未能有效收(shou)缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散(san)也意味(wei)着对(dui)全球经济产生(sheng)不利影(ying)响。国内方(fang)面，国(guo)内经(jing)济“稳增长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度(du)仍存在着较大压力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪）可(ke)能成为(wei)国(guo)内品种交易的(de)一部分。

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1、“以身犯險(xiǎn)嘛。” 何(he)濤(tāo)也想過(guò)最噁(ě)劣的情況(kuàng)，“多少人 ‘限高’ 了”，但他覺(jué)得一定要做，“我這(zhè)人喜歡(huān)冐(mào)(mao)險”。他總結(jié)自己，“前十幾(jǐ)年過得太順(shùn)利了，噹(dāng)然也(ye)有(you)一(yi)點(diǎn)點不如意(yi)”。如菓(guǒ)人生(sheng)還(hái)需要做(zuo)什麼(me)——噹然不會(huì)(hui)再加入另一(yi)傢(jiā)(jia)公司——那還昰(shì)創(chuàng)業(yè)，且(qie)要自己做一號(hào)位。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的(de)领涨市场。