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2025-08-16 03:10:58 作者：易祯霖

从中长期角度，我们建议以周期为轴🥭，供需为锚。关注新科技周期下🍓，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💋👘🩰👚、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👄🩰💌、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍎👡👛🍈、氢能🧄、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍒💓🥒。

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2、下周（6月30日至7月4日），将(jiang)有(you)1只(zhi)新股可申购。拟于下周二（7月1日）申(shen)购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主(zhu)要应用于覆铜板(ban)生(sheng)产。

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