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短期金融搭台🧅😡🍆👄，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💔💗🍍，稳定币主题👝💞、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍊💝🌽。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍎🧡🍓，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍒🥾👠。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💓🥻🥭、稀土和国防军工🍅🥦💞💘。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🩰🥿。

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近日，中办、国(guo)办发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出，完善流域防洪工程体系。健全由水库、河(he)道及(ji)堤防、蓄(xu)滞洪区等(deng)组成的(de)流域防洪工程体系。推进防(fang)洪水库建设，提(ti)升已建水库防洪能力，强化库容管理。定(ding)期开(kai)展水库水闸安全鉴(jian)定，及时除险加固。推进大(da)江大河干流堤防达(da)标建设，加快(kuai)中小河流系统治理，实施(shi)农(nong)村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局，加强(qiang)空间管控和产业(ye)引导，依法加强蓄滞(zhi)洪区管理(li)，严控人口迁入，引(yin)导区内人口有序外迁(qian)。实施洲(zhou)滩民垸分类(lei)治理。完善城乡(xiang)防洪排涝体系，健全洪涝联排(pai)联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力(li)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜🥾🥾，在科技、消费👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞🧅🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥾，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘。风格方面🥦🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗。

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1、以患者为中心💗🌽，不断探索创新💕🍅👄。通过每日清单任务😡💘、医护辅一体化查房等机制💟，湘雅医院初步构建起“医—护—护理员”紧密型照护团队协作模式💟🍎💌🧅。数据显示，住院病区试点以来👢💟，“一对多”服务接受率达56%，患者满意度达99%。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。A股一(yi)季(ji)报在科(ke)技创新和扩(kuo)内需政策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中(zhong)在部分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品(pin)等领域。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注(zhu)度将会提(ti)升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。具体(ti)如下：