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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👢👅👞🍍。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💕，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍓🍋，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍇，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👙👗🍑💞🍏，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍇🍍，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等👝，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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2、而在(zai)国内方面，过去几年(nian)中，下半年房地产成交面积(ji)往往加速下行，加剧了对经济下(xia)行的(de)担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个(ge)大中城市商品(pin)房成交增速(su)的负值进(jin)一步扩(kuo)大，需要警惕今(jin)年下半年新房销售(shou)增速进一步下滑的(de)可能性。