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在上个(ge)月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数震荡蓄力，大(da)盘、质量类指(zhi)数相对占(zhan)优(you)的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势(shi)维(wei)持了震荡的趋势，指(zhi)数表现相对均(jun)衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一(yi)度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市(shi)场(chang)重回到反弹(dan)的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格(ge)明(ming)显占优，科技龙(long)指数表现较好。

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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内(nei)库存累(lei)库不明显，但拆解来看，传统需求(qiu)表(biao)现增量较小，下(xia)半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临(lin)一级镍累库压力。从估值来看，镍(nie)铁锚(mao)定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪(hu)镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法(fa)一体化成本，而原料方面(mian)来看，MHP产(chan)量持续释放，但新能源(yuan)端需求增量难寻，MHP的(de)过剩量或将转化为电积镍库存(cun)形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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同时，美元(yuan)快(kuai)速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令(ling)香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动(dong)性环(huan)境。资金(jin)面上，A股市场权(quan)重股纷纷赴港上(shang)市，意味着港股在中国市场的战略地位提升(sheng)，内资、外资轮番成为做多主(zhu)力。

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🏮 本周市场表(biao)现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币(bi)汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加(jia)，边际推(tui)升风险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情(qing)推测，险资资金(jin)入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有(you)明显增量。

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