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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。

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