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曾大爷85岁，他(ta)的病情一度愁坏了家人：肺部感染严重，虽有(you)好转，但还得长期卧床、借助呼吸机呼吸。“儿女都在外地，我快80岁了，体(ti)力实在跟不上。”老伴赵婆婆说。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍒🍒🧡、合同负债增速👛、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩳🩳，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👛👗🍄🥑🍄，如汽车、光伏🍈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥦、农副产品🧅、家电🎒、家具、饰品👚🩱🍋🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜🍒🥔；

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周五（6月27日）👢，国防军工板块继续活跃🍍💋🎒🍊，连续第5日上涨。收盘行业涨幅💗👜🍓、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%😡💘🍉，创指小幅收涨0.47%。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🩲🍇👠，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性💝🍍，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🍒，短期流动性边际趋紧💝😠👡🎒，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动💔🍈🥾🤍。因此👜🥑💛🥑，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🍎👢，或②切换到稳健分红🍅，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动🥒💟💯，反而可以更为积极地介入🧅🥑，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。