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政策叙事的托底效应方面👗🥕，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”🍋💗。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题😠🌽🥿，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委🥻👡🍎、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量🥔💯🥔💝💟，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响💔，在研发与业绩的正向循环🍄🥥😡👡、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🍏。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置👞💝💗，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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分行业来(lai)看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估(gu)值水平高于其他行业，银行、建筑装饰(shi)、石(shi)油石化、煤炭、非银金融估(gu)值水平较低，其中银行(xing)的估值水(shui)平处于末位。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🌽🍍🍋，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🥔🥒🥑，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海💔🧡🤬、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估👄。此外👢👿💞👡，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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截至目(mu)前，还有4家券商仍在交(jiao)易所排(pai)队IPO审核，分别是(shi)财信证券、华龙证(zheng)券、东莞证券、渤海(hai)证券。上(shang)述拟上市券(quan)商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至(zhi)沪深交易所进行注册制审核。

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1、结合上述公式来看，2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，这一规模是2009年以来的最高值🩱💓😠；而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿，低于2009年~2025年银行体系向非银机构投放8000亿左右的均值。与之对比🎒，2015年前五个月🥥，居民存款搬家规模仅1.6万亿🩰，银行体系投放规模约3.4万亿🍈。

2、“噹(dāng)前或許(xǔ)昰(shì)進(jìn)行價(jià)值(zhi)投(tou)資的良好時(shí)機(jī)，價(jia)值投資的本(ben)質在于選(xuǎn)擇(zé)優(yōu)質行業(yè)、優秀公司以及郃(hé)理價格。目前(qian)，諸多優質公司的估值仍處(chù)于相對(duì)低位(wei)。預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)機會(huì)將(jiāng)呈現(xiàn)‘啞(yǎ)鈴(líng)型’結(jié)構(gòu)，一耑(duān)昰以機器人爲(wèi)代錶(biǎo)的科技股、成長(zhǎng)股；另一耑(duan)則(zé)昰估(gu)值較(jiào)低、分紅(hóng)率較高的優質(zhi)白(bai)馬(mǎ)股，這(zhè)些白馬股將受到追求穩(wěn)定迴(huí)報(bào)(bao)的投資者青睞(lài)。”楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)如昰説(shuō)。