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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演(yan)绎景(jing)气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依(yi)赖(lai)科技产业趋势突破。看(kan)好三(san)个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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经过测算，“大宗交易(yi)成交金(jin)额比率”越高、“6 日成交金(jin)额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我(wo)们根(gen)据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造(zao)大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提(ti)炼大宗(zong)交易背后蕴含的超额信息(xi)——量化选股系列报(bao)告之十一》）

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三(san)个月(yue)滚(gun)动来看，大类(lei)板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工(gong)等领(ling)域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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