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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍉🤍🧅😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍、消费🍑👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟👡💝🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💟👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓🍒，资产荒趋势依然存在👗。上半年🍅💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽🧡🌽，这为指数后续突破上行😠🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍏🍋🥝，我们称之为牛市阶段II🥔🩲👘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌😈🩳。

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贵金属板块，由于二季度俄乌💖💟、中东等地缘政治冲突不断🌽👅🍑，中美关税摩擦与和谈事件反复🍋👚🍌🎒🩳，政策不确定性升级，央行持续购金🍄，黄金占外汇储备比例提升💋🍏🍋🥑，同时供给刚性🧄👢，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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2、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平(ping)高于其他行业，银行、建筑装饰、石(shi)油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其(qi)中银行的估值水平处于末位。