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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋(qu)势驱动为(wei)主，第二轮(lun)行情以低估值央国企的A/H溢价(jia)快速(su)收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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展望后市🍉💘💯，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💌🍇。需要指出的是🍓🍎，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👜，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间💓、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子🥥👿、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面👚，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🍇🥕。

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2、3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库🥒，但春节过后🍑，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻😡，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季👝💓，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势🍅🥦🥥💌。