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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥦🥕、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💋💗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩳、运营商、软件等；2）中游制造领域😡🍊💞🥑，部分领域景气度有所回暖👜🍅💓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👚🍏🥾、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🥦💕💗💗、农副产品、家电、家具🍊💯💕、饰品🍇🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥒🤬👅💌、部分消费服务和信息技术领域🥕🍊。其中资源品板块原油👿💝、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💖🩱，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍎。综合盈利、行业景气和交易等维度👘💞👛，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥭👚、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💖😈🥾、小金属）、计算机等💔👚。

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从历史来看，历年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。具体来看，风格(ge)方面，巨潮大盘占优概率(lv)高，其(qi)优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的(de)概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的(de)概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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招股书显示，2022年(nian)度、2023年度和2024年度(du)，公司营业收入(ru)分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元(yuan)，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元、1.64亿(yi)元和(he)1.43亿元。

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行业表现方面(mian)，我们在6月月报的(de)推(tui)荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角(jiao)度，重点推(tui)荐关注谷子(zi)经济(ji)、医美、量贩零食、智能家居家电等(deng)领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以(yi)及行业景气度较高的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、截麵(miàn)波(bo)動(dòng)率來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股(gu)橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期(qi)Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短(duan)期Alpha環境減(jiǎn)弱。

2、当地时间6月29日，美国国会预算办公室称🩳🍉，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🥿🧄👝。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改💟😻🍑🍈，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮👢👅。