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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公(gong)布的(de)通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告(gao)，于2025年6月27日斥資500萬(wàn)美元迴(huí)購(gòu)(gou)股份80.83萬股，每股迴購價(jià)格(ge)爲(wèi)6.14-6.22美元。

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2、图片及数据(ju)来源：沪深交易(yi)所等，截至2025年6月27日(ri)。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细(xi)分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该(gai)指数编制规则适(shi)时调整。Wind数据显示(shi)，细分化工指数近5个完整年度收益率分别(bie)为2020年(nian)：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不(bu)预示指数未来(lai)表现(xian)。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投(tou)资(zi)建议，也不代表管理人旗下任(ren)何基(ji)金的持仓信息和交(jiao)易动向。基金管理人评估的该基金风险等(deng)级为R3-中风险，适合适当性(xing)评级(ji)C3（平衡型）及以上投资者。任何(he)在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参(can)考，投资人须对任(ren)何自主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测(ce)不(bu)构成对阅读(du)者任何形式(shi)的投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容所引(yin)发的直接或间接损(sun)失负任何责任。基金投资有风险，基金的过(guo)往业(ye)绩并不代表其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩(ji)表现的保证，基金投资(zi)须谨慎。