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4、库存方面，全球石(shi)油库存在 2025 年(nian)前五(wu)个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加(jia)80万(wan)桶/日，比(bi)上(shang)个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油(you)产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓(huan)，而(er)石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数(shu)据显示(shi)，截止6月20日当周，包括战略储(chu)备在(zai)内的美国原油库存总(zong)量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为(wei)1.05332亿桶。原油库存比去年同(tong)期低9.9%，比过去五年同期低(di)11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低(di)13.14%，比过去五年同期低20%。整体库(ku)存处于(yu)低位水(shui)平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支(zhi)撑。

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特彆(biè)(bie)昰(shì)短期借欵(kuǎn)(kuan)槼(guī)糢(mó)，可比公司均控製在箇(gè)位數(shù)，箇彆甚至不足(zu)1億(yì)，佔(zhàn)負(fù)債(zhài)比重也普遍低(di)于10%。唯(wei)獨(dú)(du)至純(chún)科技達(dá)到30.73億，不僅(jǐn)(jin)昰半導(dǎo)體(tǐ)設(shè)(she)備(bèi)龍(lóng)頭(tóu)北方華(huá)創(chuàng)（002371.SZ）的韆(qiān)倍以上，在自身負債中的佔比更昰達到驚(jīng)人(ren)的35.54%。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度(du)来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均(jun)达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季(ji)节性效(xiao)应，每个月的行(xing)业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参(can)考。每年(nian)7月，相对较高(gao)概率出现超额(e)收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服(fu)务、有色、钢铁等。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对美(mei)联(lian)储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的(de)影响将会有所显现。目前(qian)市场对(dui)7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能还是要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。