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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👄🧅🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬👡🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿👘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞😻🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇🥔💓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛，这为指数后续突破上行😠🥑🥿🍍👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖🩱👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜💔👡。

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1、野村在12月预测人民(min)币离岸(an)汇率(lv)将在5月份跌至每(mei)美(mei)元7.6，摩根大通预期二季度为7.5。相反(fan)，人民币今年飙升1.8%，上周四一度触(chu)及7.1565，为七个月高点。

2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主😻💖🍈，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后👢😻👚💔，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp🥝🍌；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。