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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

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1、展望后市，上证在突(tu)破前期高点3439点以(yi)后，目标已经直指去年11月的高点(dian)3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期大概率(lv)会至少到7月中旬。需要指出的是，作为(wei)本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目(mu)前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的(de)情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长(zhang)板(ban)块都(dou)有望(wang)获得(de)相(xiang)应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有(you)当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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