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今年以来私募基(ji)金规模扩张，为(wei)市场贡献(xian)重要(yao)增量。截至(zhi)2025年5月，私募证券投资基金管理(li)规模(mo)5.54万亿元(yuan)，同比上升6.8%，较年(nian)初扩大3267亿元。年内累计(ji)新增备案(an)私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下(xia)，高净值(zhi)个人投资者逆势布局力度(du)明显(xian)加大。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市(shi)场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测(ce)市净(jing)率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信(xin)、公用事业(ye)等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值(zhi)体系(xi)，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推(tui)动国际投(tou)资者重(zhong)估港股科技龙头的(de)长期价值。

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周(zhou)五（6月27日），大(da)盘回调之际，化工板块逆市拉(la)升(sheng)，反映化(hua)工板块整(zheng)体走势的化工ETF（516020）开盘(pan)后震荡走高，盘中场内(nei)价(jia)格最高涨幅达到(dao)1.17%，午后略有回(hui)落，截至收盘，涨0.67%。

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共和党人正利用和解程序😠🥔，以简单多数通过这项大规模立法👘🤬🥾🥾，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的💯。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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1、战略上，去(qu)年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题(ti)机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来(lai)全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛(niu)市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🥝，提高货币政策调控前瞻性、针对性💔、有效性🍆💌🥔🍎👗，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💝😠🥥🌽，灵活把握政策实施的力度和节奏🩰。