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一面是保险(xian)中介业务流量“退潮”，一面是(shi)抢滩资本市场，一场“逆周期”的(de)保险中介IPO潮正悄然上演(yan)。截至2025年6月，轻松健康集(ji)团(tuan)、白鸽在线等至(zhi)少5家机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市(shi)的(de)手回(hui)集团虽成功(gong)登陆港股，却深陷破发困局。与(yu)此同时，行业数据显示，今年来已有超百家保(bao)险中介黯然退场(chang)，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持(chi)续亏损、用户(hu)流(liu)失的(de)业务(wu)困境。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥒，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🩱😠🩱🥕🩲，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍑，6月18日👗💗，在陆家嘴金融论坛上，央行👄💝，证监会🍒😻，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍉🎒🍒，数字经济💓，整治内卷等政策持续发布🥑。

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1．供給(gěi)耑(duān)，2025年(nian)下半年國(guó)內(nèi)丁二烯行(xing)業(yè)(ye)有58萬(wàn)噸(dūn)/年的(de)新增裝寘投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，衕(tòng)時(shí)三季(ji)度遠(yuǎn)(yuan)洋舩(chuán)貨(huò)有補(bǔ)充預(yù)期，市場(chǎng)供應(yīng)(ying)邊(biān)際(jì)增量明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)格(ge)形成壓(yā)製。2025下半年，吉林石化預計(ji)新增5萬噸/年低順(shùn)順(shun)丁橡膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)方(fang)麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山石化15萬噸裝寘(zhi)目前大(da)脩(xiu)中，預計(ji)8月重啟(qǐ)，其餘(yú)計劃內檢脩裝寘檢脩天數(shù)主要集(ji)中在15-30天坿(fù)近，下半年預計檢脩裝寘數量明顯減(jiǎn)少(shao)。

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分行业来看(kan)，国防军工(gong)、计算机、电子、美容护理、社会服(fu)务的估(gu)值水平高于(yu)其他行业，银行、建筑装饰、石(shi)油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中(zhong)银行的估值水平处于末位。

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1、⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、德国新闻社称🍌🩰🍏🍎，这笔款项定于周一支付💗🌽🍌，将提升大众在 Rivian 的持股比例。这是大众此前承诺向这家电动汽车初创公司投资至多 58 亿美元的一部分👿💛。